Administración de Usuarios
Quién deberá decidir: Gerente Financiero /Contador
Instrucción: Crear usuarios de DonorWise y asignarles permisos específicos para usar el sistema.
Roles
Deberán crearse usuarios de DonorWise Sí darles permiso para realizar funciones basados en que tipo de rol tienen en los procesos de donativos. El otorgar a los usuarios demasiados derechos disminuye la seguridad del sistema al permitir que los usuarios vean demasiada información o que realicen tareas que no deberían realizar.
La seguridad del sistema es administrado por Roles. Un rol da permiso para un grupo de tareas relacionadas. Las tareas son generalmente equivalente a una pantalla en el DonorWise, aunque ciertas opciones en algunas pantallas son activadas/desactivadas basadas en el rol del usuario.
Aunque los permisos de tareas son dados por rol, cada permiso de usuario puede ser personalizado utilizando la Pantalla de Permisos.
El cuadro abajo muestra los tasks o screens (tareas o pantallas) que son asignados a cada rol.
Gerente de Contacto
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Puede crear Sí editar contactos, pero no hacer designaciones.
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Director Financiero
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Puede cambiar opciones de configuración, aprobar Sí colocar registro, cambiar designaciones Sí cuentas, Sí más.
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Operador
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Ingresa los donativos.
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Encargado de escribir Informes
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El rol principal es diseñar informes, pero también puede ver el historial de donativos para confirmar la exactitud de los datos en los informes.
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Búsqueda
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Puede ver información del contacto e información del donativo.
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Administrador de Seguridad
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Puede administrar a los usuarios, cambiar opciones de configuración de sistema Sí configurar la conexión al sistema contable.
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Configuración de Base de Datos
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Incluye todas las pantallas Sí operaciones que se requieren para configurar el sistema después que una base de datos es creada en un principio. Los usuarios asignados a este rol pueden realizar todo el procedimiento de configuración descrito en este cuestionario. Este rol no le da acceso a la información de donativo por donante o designación. Los usuarios pueden ser retirados de este rol después que el DonorWise ha sido configurado.
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Operador de Copias de Seguridad Db
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Este rol es un permiso dado por el servidor de SQL para realizar copias de seguridad a la base de datos. Este permiso es dado a través del sistema de DonorWise.
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Este cuadro muestra las tareas o pantallas que son asignadas a cada rol. Cuando crea usuarios en el DonorWise, podrá asignarles a cualquier combinación de roles. Además, puede personalizar los permisos de cada usuario, dándoles o negándoles acceso a tareas específicas sin importar que rol tengan.
Task / Screen
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Gerente de Contacto
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Director Financiero
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Operador
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Encargado de escribir Informes
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Búsqueda
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Administrador de Seguridad
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Configuración de Base de Datos
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Operador de Copias de Seguridad Db
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Nuevos registro
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Sí
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Corrige errores de registro
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Nuevo registro
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Nuevo registro de corrección
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Designación no resuelta
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Donantes no resueltos
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Registro no confirmados
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Encontrar registro
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Donativo no recibido
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Activar 13 meses de donativo
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Actualizar la pestaña de 13 meses
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Historia de donativo
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Ver grupos
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Sí
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Sí
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Sí
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Árbol del ministerio
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Sí
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Administrar informes
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Sí
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Redactar informes
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Sí
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Sí
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Sí
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Pestaña de contacto - Designación
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Pestaña de contacto – Donativos recibidos
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Sí
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Sí
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Sí
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Administrar designaciones
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Eliminar registro
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Aprobar registro
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Pasar registro
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Abierto temporalmente por un período
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registro histórico
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Cargo Administrativo
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Monedas
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Tipos de pago
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Periodos Sí Cierres
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PC Sí CR
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Sí
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Eliminar contacto
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Investigar Contactos
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Ver Contactos
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Sí
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Corregir Contactos
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Sí
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Importar Contactos
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Nuevo Contacto
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Pestaña de Contacto - Donante
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Sí
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Pestaña de Contacto - donativos
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Sí
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Sí
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Administrar donantes
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Administrar usuarios
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Sí
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Configuración del sistema
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Sí
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Sí
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Sí
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Libro mayor integrado optativo
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Sí
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Sí
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Sí
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¿Quienes son los usuarios que deben tener asignación a cada rol? Con frecuencia los usuarios necesitan agregarse a más de un rol para realizar sus tareas.
•En la grilla abajo, escriba en el nombre de cada usuario de DonorWise, luego indique los roles a los cuales serán asignados.
•Si necesita personalizar un derecho de un usuario (ya sea, darle o negarle el permiso contrario a su rol), use la grilla previa como hoja de trabajo para ese usuario específico.
Task / Screen
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Gerente de Contacto
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Director Financiero
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Operador
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Encargado de escribir Informes
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Búsqueda
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Administrador de Seguridad
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Configuración de Base de Datos
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Operador de Copias de Seguridad Db
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